自2016年以来,不少券商谋求上市。近两年时间里,第一创业、华安证券、浙商证券等5家券商成功登陆A股市场,财通证券过会,另有南京证券、华林证券等多家券商正在排队IPO。

  9月18日晚间,华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”)在证监会披露招股说明书,公司拟在深交所公开发行2.7亿股,所募资金在扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金。

  公开资料显示,截至2017年3月31日,华林证券的资产规模为129.38亿元。A股市场目前有29家上市券商,截至一季度末,中信证券、海通证券、国泰君安等15家券商的资产均超过千亿元,其中中信证券资产为6245.79万元,排名末位的第一创业是329.22亿元。

  公开资料显示,华林证券目前的注册地是西藏拉萨,但事实上,这是公司多次迁址后的结果。

  招股书显示,华林证券前身是江门证券(有限)公司,2007年12月以前,华林证券注册地址为“广东省江门市”;随后,公司为符合向全国性券商迈进的发展路线月,为了解决公司住所地域与主要办事机构不一致的问题,公司又迁址到深圳;2014年3月迁至北京,目地是利于开展全国业务布局;一年后,公司召开股东会,决定将注册地变更至西藏拉萨,并于当年8月完成所有变更手续。

  至于华林证券迁址西藏的原因,其在招股书中提到,西藏拥有较多发展快速的实体企业以及合格投资者,对资本市场需求潜力巨大,国家“一带一路”建设的利好也给西藏发展带来了重大历史机遇。不过,有业内人士认为华林证券迁址西藏的真实意图是获取当地的税收优惠。根据相关规定,在西藏注册并经营的各类企业统一执行西部大开发战略中企业所得税15%的税率;自2015年1月1日起至2017年12月31日止,暂免征收西藏自治区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。据了解,华林证券从2015年二季度起就适用于上述政策,子公司华林创新投资、华林资本投资和西藏华林创业投资也已经在享受该税收优惠。

  一位不愿透露姓名的投资顾问在接受中国网财经记者采访时指出,在证监会明确提出“IPO扶贫”政策的背景下,迁移至拉萨等贫困地区可能会提高华林证券的IPO速度,缩短上市进程。

  2016年9月9日,证监会发布《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》,其中明确提到支持贫困地区企业利用多层次资本市场融资。《意见》指出,对注册地和主要生产经营地均在贫困地区且开展生产经营满三年、缴纳所得税满三年的企业,或者注册地在贫困地区、最近一年在贫困地区缴纳所得税不低于2000万元且承诺上市后三年内不变更注册地的企业,申请首次公开发行股票并上市的,适用“即报即审、审过即发”政策。

  收入构成方面的数据显示,华林证券的业务包括经纪业务、投行业务、信用业务、资产管理业务、自营业务和其他,其中报告期内经纪业务收入所占的比例为52.62%、55.13%、28.22%和31.29%,是目前公司规模最大、收入利润贡献最大的的业务类型。而其中经纪业务收入中有超过六成是来自广东省营业部。

  招股书显示,2014-2016年及2017年1-3月份,华林证券的证券经纪手续费净收入为3.15亿元、7.58亿元、2.71亿元和5415.24万元,其中广东省收入占比分别为64.59%、66.58%、64.18%和60.76%,来自北京市营业部的收入占比约12%左右,上海、湖南、安徽省的收入均低于10%。

  截至2017年3月31日,华林证券共有150家证券营业部,其中27家分布在广东省内城市。华林证券表示,如果广东省经济发展状况发生重大不利变化、行业竞争加剧使得优质客户流失,可能对公司业绩产生重大不利影响。

  与经纪业务收入占比下滑趋势不同,华林证券的投资银行业务得到了快速发展。据披露,2014-2016年及2017年1-3月,华林证券投资银行业务收入为2.17亿元、4.67亿元、3.85亿元和8818.11万元,占当年营收的比例分别为30.72%、27.97%、29.38%和35.62%。

  据统计,华林证券报告期内累计完成IPO、再融资、并购重组、债券主承销等项目共62个,其中主承销的IPO项目共计20家,保荐与承销收入达到了6.69亿元。

  其中,2014-2016年及2017年1-3月份,华林证券分别完成了6单、22单、29单和4单新三板推荐挂牌业务,另外,目前在会审核及储备的并购重组、新三板等财务顾问项目有30余个。

  但由于华林证券在对新三板企业族兴新材的持续督导存在问题,全国股转公司自2017年6月16日起三个月内暂不受理华林证券推荐新三板公司股票和承接持续督导业务。

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